Los módulos
17 módulos.
17 módulos.
Un ecosistema.
Captura los datos una sola vez — el sistema los reutiliza en contratos, pólizas, Gantt, cobranza, márgenes y EDR.
📋
Pipeline CRM Kanban
Comercial
🏢
Directorio de Clientes
Comercial
🤖
Wizard de Cotización
Comercial
📊
Corrida Financiera
Comercial
🎯
Análisis de Márgenes
Rentabilidad
📄
Contrato + Pagarés
Legal
💰
Cobranza Activa
Finanzas
📅
Cronograma
Proyectos
⚡
PPA / Arrendamiento FV
Especial
🏗
Compras y Proveedores
Finanzas
☀️
Catálogo de Equipos
Inventario
🔋
Cotizador de Baterías
Inventario
🛡
Pólizas de Mantenimiento
Posventa
🔧
Garantías
Posventa
🔩
Desinstalaciones
Posventa
🔄
Reinstalaciones
Posventa
📈
Dashboard BI Comercial
Dirección
🛠
Dashboard Posventa
Dirección
🎯
Objetivos Mensuales
Dirección
📉
Estado de Resultados
Finanzas
👥
Gestión de Vendedores
Organización
🏢
Multi-sucursal
Organización
📋
Comercial
Pipeline CRM Kanban
El Pipeline CRM es tu tablero visual de ventas tipo Kanban. Cada proyecto es una tarjeta que avanza por las etapas de venta —de prospecto hasta cierre— y tú la mueves de columna con solo arrastrarla. De un vistazo ves en qué punto está cada negociación, cuánto dinero hay en cada etapa y quién es el vendedor responsable. Es la forma más rápida de saber cómo va tu cartera comercial completa.
Vista: Proyectos activos
La vista Proyectos activos muestra todas tus oportunidades repartidas en columnas, una por etapa: Prospecto, Cotización, Negociación, Firmado e Instalación. Cada tarjeta trae el nombre del cliente, el monto del proyecto, los kWp del sistema, el vendedor asignado y el folio de cotización. Para avanzar un proyecto de etapa solo arrastras su tarjeta a la siguiente columna. Arriba puedes filtrar por sucursal, etapa o vendedor.
Solpanev · Pipeline CRM
Vista: Cancelados
La pestaña Cancelados guarda los proyectos que no se concretaron, separados de tu pipeline activo para que no ensucien tus números. Así mantienes un historial de las oportunidades perdidas sin perder claridad sobre lo que sí está en juego. Puedes consultarlas cuando quieras para análisis o seguimiento posterior.
Solpanev · Pipeline CRM · Cancelados
Al hacer clic: ficha completa del cliente
Aquí está el verdadero valor del Pipeline: al hacer clic en cualquier tarjeta se abre la ficha completa del cliente, sin salir del tablero. Ves de un golpe sus datos fiscales, el sistema cotizado (kWp, paneles, inversores), los precios con y sin IVA, y los hitos de pago con su estado (pagado o pendiente). Desde esta misma ventana cambias la etapa, agregas hitos, y entras a las pestañas de Márgenes, Corrida financiera, Contrato, Pagarés, Póliza de mantenimiento, Cronograma e Historial. Todo el expediente del cliente en un solo lugar.
Solpanev · Pipeline CRM · Ficha del cliente
Preguntas frecuentes
Solo arrastra la tarjeta del proyecto a la columna de la etapa que quieras (drag & drop). El cambio se guarda al instante y se refleja en el Dashboard y en los reportes. No necesitas abrir ningún menú.
Son cinco etapas activas: Prospecto (apenas contactado), Cotización (le enviaste precio), Negociación (afinando condiciones), Firmado (cerró el trato) e Instalación (obra en proceso). Además existe la etapa Cancelado para los que no se concretan.
Cada tarjeta incluye el nombre del cliente, el monto del proyecto, la capacidad del sistema en kWp, el vendedor responsable y el folio de cotización asociado. Todo lo esencial para entender la oportunidad sin abrirla.
Sí. En la parte superior tienes filtros por sucursal, etapa y vendedor. Esto te deja ver, por ejemplo, solo los proyectos de una sede o los de un vendedor específico, ideal para juntas de seguimiento.
Pasan a la pestaña Cancelados, donde quedan archivados sin contar en tu pipeline activo ni en tus proyecciones. Mantienes el registro histórico sin que afecte tus números reales en juego.
Sí. Cuando un proyecto avanza a Firmado, alimenta automáticamente la Cobranza (con sus hitos de pago), el Estado de Resultados y el ranking de vendedores del Dashboard. Capturas una vez y todo se actualiza solo.